Ina Swiss est un cabinet de conseils financiers. Nous guidons sur le long terme les particuliers et les entreprises dans l’optimisation de leur situation.
Dis Ina, on boit un café?
Parfois les relations sont simples comme un café. D’abord parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Et grâce à cette proximité, nous savons vous guider dans vos décisions.
Au fait, comment va la petite dernière?
Un conseiller dédié
Benjamin, Samira, Nicolas, … Ne retenez qu’un seul prénom.
Nous nous organisons en interne pour vous garantir un interlocuteur unique, disponible et sur le long terme.
Pour cela, nous limitons le nombre de dossiers par conseiller et les « soignons » pour limiter le turnover.
Vive les mariés!
La vie est remplie de bonnes surprises (et parfois de moins bonnes…).
Notre rôle est d’anticiper ces événements pour vous soulager et vous faire profiter des meilleures opportunités.
Nous parions sur l’avenir
Notre objectif n’est pas de multiplier les contrats.
Nous regardons plus loin que nos commissions pour espérer construire une relation sur plusieurs générations (au moins).
Pas de secret entre nous
Ina Swiss a été créée dans l’idée de placer vos intérêts avant les nôtres. C’est pourquoi nos conseillers sont influencés par vos besoins et non par leurs commissions.
Nous avons à cœur de tout vous expliquer et de vous guider vers les solutions les plus pertinentes.
Vous êtes notre premier choix
En tant que courtiers, nous sommes rémunérés par nos partenaires. Pourtant, c’est vous que nous avons choisi.
C’est pour vous que nous avons fondé Ina : pour servir vos intérêts sans compromis (promis).
Vous pouvez répéter?
Peu importe votre niveau de connaissances en fiscalité, prévoyance, investissements, … On vous explique tout!
Pour prendre des décisions avisées, nous vous présentons les enjeux et solutions. Plusieurs fois s’il le faut 🙂
Oui, mais…
Votre patrimoine et votre prévoyance sont trop importants pour que nous soyons toujours d’accord.
Votre confiance nous engage et nous vous devons la vérité. Le bateau de vos rêves ne financera sans doute pas votre retraite. On peut trouver mieux!
Un peu de sérieux
Constitué pendant des années, ce patrimoine mérite d’être traité avec le plus grand soin. Comme nos collaborateurs. Pour servir au mieux vos intérêts, nous mettons l’accent sur la formation, la veille dans le monde financier et un environnement de travail optimal.
Conseiller financier: un métier
N’est pas conseiller financier qui veut. Nous recrutons nos collaborateurs avec un niveau de formation élevé et nous finançons toutes les mises à niveau nécessaires.
Et régulièrement, ils retournent sur les bancs de l’école pour se mettre à jour.
Finance encadrée
Le secteur de la finance est extrêmement régulé et c’est tant mieux. Fréquemment, les règles évoluent, se complexifient ou se durcissent.
C’est aussi notre rôle de veiller aux évolutions et de les intégrer à nos propositions.
Se donner les moyens
Pour que nos collaborateurs prennent soin de vous, nous prenons soin de nos collaborateurs.
C’est notre meilleur investissement : des personnes épanouies dans leur travail, partageant les valeurs de la société et pleinement engagées à vos côtés.
Profitez d’un entretien sans honoraires avec l’un de nos conseillers afin de bénéficier d’une analyse globale de votre situation.